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创业黑马:招商证券股份有限公司关于公司增加募投项目实施主体的核查意见

来源:网络整理 时间: 2017-12-28 11:35 字号: - +

   招商证券股份有限公司关于

  创业黑马(北京)科技股份有限公司增加募投项目实施主体的核查意见

   招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)作为创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”、“创业黑马”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,以创业黑马募集资金投资项目 增加实施主体情况进行了审慎核查,核查情况如下:

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1312 号)核准,并经深圳证券交易所同意, 创业黑马(北京)科技股份有限公司 (以下简称 “公司 ” 或 “创业黑马” ) 向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1, 700 万股, 发行价格为 10.75 元/股,募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元 , 扣除各项新股发行和承销费用合计31, 018, 400.00 元后,实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “天职国际” ) 出具的 “天职业字 [2017]15378 号”《验资报告》 验证。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

   根据《创业黑马(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,公司本次募集资金投资项目具体如下:

   单位:万元

   序 项目名称 投资总额 预计募集资金投 实施主体

  

   号 入

  

   1 黑马众创空间项目 17,542.04 12,005.11 黑马创投

  

   2 线上业务系统和管 4,629.20 3,168.05 创业黑马

  

   理信息系统项目

  

   合 计 22,171.24 15,173.16 二、 本次新增部分募集资金投资项目介绍、 原因及实施方式

   (一)黑马众创空间项目基本情况

   1、 黑马众创空间项目 简介

   项目依托公司已有的品牌优势、社群基础、“一站式”服务体系,在“黑马会”地方分会覆盖的 12 个城市,通过租赁和布置物理空间、购置办公设备和演播设备、配置运营管理人员,建成后的众创空间,基本形成以北京总部为运营中心,辐射全国主要城市、覆盖全国主要区域的业务布局。

   2、黑马众创空间项目进展情况

   黑马众创空间原定的实施主体为北京黑马创投科技有限公司 。 截至 2017 年 7 月31 日 ,该项目已累计预先投入自筹资金 4,556.06 万元。

   (二)新增部分募集资金投资项目实施主体的原因

   公司基于现实的运营考虑及总部职能的划分,创业黑马(北京)科技股份有限公司将作为总部统筹各众创空间的发展战略,而各子公司则负责各地众创空间的具体实施。因此需将黑马众创空间项目的实施主体由“北京黑马创投科技有限公司”变更为“创业黑马(北京)科技股份有限公司及其全资子公司,包括北京黑马创投科技有限公司及其全资子公司(西安创业未来信息技术有限公司、武汉光谷黑马创业路演有限公司、苏州创业未来信息技术有限公司、上海经际信息科技有限公司)、成都创业未来信息技术有限公司、青岛黑马创业服务有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司 ”。 实施主体的变更有利于促进公司各地众创空间的开展。

   (三) 实施方式

   公司拟使用募集资金向全资子公司北京黑马创投科技有限公司(以下简称“黑马创投”)增资 759.83 万元,本次增资后黑马创投的注册资本由 500 万元增至 1259.83万元。拟向成都创业未来信息技术有限公司 (以下简称“成都创业未来”)增资 502.98万元,本次增资后成都创业未来的注册资本由 100 元增至 602.98 万元。拟向青岛黑马创业服务有限公司 (以下简称“青岛黑马”) 增资 71.63 万元,本次增资后青岛黑马的注册资本由 100 万元增至 171.63 万元。拟向北京创业未来传媒技术有限公司(以下简称“北京创业未来”) 增资 1, 344.10 万元,本次增资后北京创业未来的注册资本由 117 万元增至 1, 461.10 万元。

   单位:万元

   序 项目名称 实施主体/增 拟增资金额 增资前注 增资后注册

  

   号 资对象 册资本 资本

  

   黑马众创空间(西

  

   1 安、武汉、苏州、 黑马创投 759.83 500 1,259.83

  

   上海)

  

   2 黑马众创空间(成 成都创业未来 502.98 100 602.98

  

   都)

  

   3 黑马众创空间(青 青岛黑马 71.63 100 171.63

  

   岛)

  

   4 黑马众创空间(北 北京创业未来 1 344.10 117 1 461.10

  

   京) , ,

  

   黑马创投增资完成后, 则由黑马创投分别向旗下 4 家全资子公司进行进一步增 资,具体情况如下:

   单位:万元

  序 拟增资 增资前注 增资后

  

  号 项目名称 实施主体/增资对象 金额 册资本 注册资

  

   本

  

   1 黑马众创空间(西安) 西安创业未来信息技术有限公 45.18 100 145.18

  

   司

  

   2 黑马众创空间(武汉) 武汉光谷黑马创业路演有限公 270.14 100 370.14

  

   司

  

   3 黑马众创空间(苏州) 苏州创业未来信息技术有限公 321.58 100 421.58

  

   司

  

   4 黑马众创空间(上海) 上海经际信息科技有限公司 122.93 100 222.93

  

   除前述变更外,本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生 变化。

   三、 本次变更后实施主体的基本情况

   (一)创业黑马 (北京)科技股份有限公司

   1、企业名称: 创业黑马 (北京)科技股份有限公司

   2、成立日期: 2011 年 11 月 16 日

   3、法定代表人:牛文文

   4、注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼-1 至 7 层 101 内 706 室

   5、注册资本: 5100 万元人民币